Publikované - 27. júla 2023 @ 09:47 (GMT+2)
Budúcnosť zásob elektrických vozidiel:
Budúcnosť akcií elektrických vozidiel (EV) je sľubná a zahŕňa celý rad odvetví od výrobcov vozidiel cez výrobcov batérií až po polovodičové a ťažobné spoločnosti. Niekoľko spoločností v tomto sektore vstupuje na burzu, zatiaľ čo tradiční výrobcovia automobilov plánujú v nasledujúcich piatich rokoch uviesť na trh prudký nárast počtu elektrických vozidiel. Globálne trhy s elektrickými vozidlami sú rôznorodé, formované politikou, činnosťou podnikov, preferenciami spotrebiteľov a kultúrnymi špecifikami. V krajinách ako Čína, Európa a USA, kde politika naštartovala skoré zavádzanie, sú trhy s elektromobilmi v štádiu dozrievania. Predpokladá sa, že celosvetový trh s elektromobilmi porastie o 21,7 % a do roku 2030 sa rozšíri z 8,1 milióna kusov na 39,21 milióna, čo bude stimulované obavami o životné prostredie a zvýšenou rozmanitosťou modelov. Tento posun ovplyvňujú krajiny ako Spojené kráľovstvo, ktoré do roku 2030 postupne vyradí spaľovacie vozidlá.
Prečo investovať do EV akcií?
Investovanie do elektrických vozidiel (EV) ponúka investorom lukratívnu príležitosť podieľať sa na expanzii týchto odvetví a profitovať z rastúceho globálneho dopytu. Keďže svetové vlády aktívne podporujú využívanie čistej energie a elektrických vozidiel, tieto odvetvia sú pripravené na výrazný rast. Hlavnou hnacou silou tejto expanzie je zvýšený záujem o životné prostredie v súvislosti s tradičnými zdrojmi energie, ako sú fosílne palivá, ktoré významne prispievajú k zmene klímy. Posun k riešeniam čistej energie a elektrickým vozidlám, ktoré sa považujú za hygienickejšie a udržateľnejšie alternatívy ku konvenčným spaľovacím motorom, je podporovaný pokrokom v technológii batérií, vládnymi stimulmi a rastúcim environmentálnym povedomím. Spoločnosti v odvetviach elektrických vozidiel môžu z tohto rastu trhu profitovať a ponúkajú sľubné investičné vyhliadky pre tých, ktorí sa chcú podieľať na týchto expandujúcich odvetviach a profitovať z nich.
Výhody, ktoré treba zvážiť pri investovaní do akcií EV:
- Vysoký potenciál výnosu: Odvetvia čistej energie a elektrických vozidiel rýchlo rastú a dopyt po ekologických výrobkoch sa zvyšuje. Mnohé spoločnosti v týchto odvetviach sú preto umiestnené na sľubných pozíciách, ktoré investorom ponúkajú solídne vyhliadky na dlhodobý rast a lukratívne možnosti návratnosti pre investorov.
- Sociálne a environmentálne ciele: Investície do EV spoločností umožňujú investorom zosúladiť ich finančné ciele s ich environmentálnymi a sociálnymi cieľmi, čím pomáhajú globálnym snahám o udržateľnosť.
- Rozširujúci sa priemysel: Očakávaný rýchly rast odvetvia elektrických vozidiel, ktorý je podporovaný ambicióznymi vládnymi cieľmi v oblasti zavádzania elektrických vozidiel, sa môže prejaviť vo vyšších príjmoch spoločností a potenciálne vo vyšších cenách akcií.
- Technologické inovácie: Významné investície do nových technológií a infraštruktúry pre vývoj elektrických vozidiel umožňujú spoločnostiam získať konkurenčnú výhodu na trhu, čo môže viesť k vyšším cenám akcií.
- Vládne stimuly: Vlády na celom svete podporujú technológie prostredníctvom dotácií, daňových úľav a iných stimulov, čím znižujú investičné riziko a zvyšujú príťažlivosť týchto odvetví.
Vládne stimuly na nákup a zavedenie elektrických vozidiel stimulujú dopyt, podporujú predaj spoločností a vytvárajú priaznivé regulačné prostredie pre prechod na čistú energiu, čo ďalej posilňuje význam investícií do akcií elektrických vozidiel.
5 akcií elektrických vozidiel, do ktorých treba investovať:
Tesla (NASDAQ:TSLA):
Spoločnosť Tesla, priekopník v oblasti akcií elektrických vozidiel, si napriek náročným makroekonomickým podmienkam udržala pôsobivú výkonnosť.
Spoločnosť tiež agresívne zvyšuje výrobu vo svojich závodoch v Texase a Nemecku a plánuje novú továreň v Mexiku. Napriek prudkému poklesu v roku 2022 sa akcie spoločnosti Tesla v roku 2023 výrazne zotavili a zvýšili svoju trhovú kapitalizáciu nad 800 miliárd USD. Hoci vysoký pomer ceny k zisku a ceny k tržbám naznačuje potenciálne riziko, dominantné postavenie spoločnosti Tesla na trhu s elektrickými vozidlami nemožno poprieť.
V 2. štvrťroku sa vďaka zníženiu cien dosiahol rekordný predaj elektrických vozidiel. Spoločnosť vyrába štyri modely, najmä sedan Model 3 a crossover SUV Model Y, pričom očakávaný model Cybertruck by mal byť uvedený na trh koncom tohto roka. Termíny uvedenia modelov Semi a Roadster na trh boli odložené. Po 40 % medziročnom náraste predaja vozidiel v roku 2022, čím sa celkový počet zvýšil na 1,31 milióna kusov a výroba vzrástla o 47 % na 1,37 milióna, plánuje Tesla zvýšiť svoje dodávky o 50 % ročne.
- Príjmy: 81,46 miliardy USD
- OD ZAČIATKU ROKA: +145,40 %
- Trhová kapitalizácia: 831,25 miliardy USD
Ford (NYSE:F):
Spoločnosť Ford Motor Company, líder amerického automobilového priemyslu, podniká kroky na svoju transformáciu na významného hráča v sektore elektrických vozidiel (EV), pričom si berie príklad z úspešného vstupu spoločnosti Tesla na hlavné trhy. Tento podnik si však vyžaduje značné investície, čo vedie k reštrukturalizácii spoločnosti na samostatné segmenty vykazovania, ktoré majú investorom poskytnúť väčšiu transparentnosť.
Napriek sľubnej budúcnosti elektrických vozidiel bol prechod spoločnosti Ford poznačený problémami, ktoré môžu v najbližšom období ovplyvniť výkonnosť akcií. Spoločnosť pomenovala svoju divíziu EV "Ford Model e", ktorá by sa mala považovať za startup v rámci materskej spoločnosti. Ich hlavnými produktmi sú Mustang Mach-e a F-150 Lightning a v rámci tejto divízie chcú elektrifikovať väčšinu svojho existujúceho vozového parku.
Tento segment však v súčasnosti čelí výrobným problémom, podobným tým, s ktorými sa stretáva spoločnosť Tesla a ďalší konkurenti, ako napríklad Rivian Automotive. Náklady na továrne, marketing a inžinierske práce sú vysoké, čo chce Ford kompenzovať predajom vozidiel.
Počiatočná miera výroby je však nízka a postupne sa zvyšuje, čo vedie k značným finančným stratám. Napríklad v 1. štvrťroku sa v tomto segmente predalo 12 000 vozidiel, ale vznikla strata 700 miliónov USD, čo znamená stratu 58 333 USD na vozidlo alebo zápornú maržu 102 % za štvrťrok.
- Príjmy: 158,06 miliardy USD
- OD ZAČIATKU ROKA: +16,27%
- Trhová kapitalizácia: 54,33 miliardy dolárov
NIO (NYSE:NIO):
NIO, čínsky výrobca elektromobilov, ktorý vstúpil na burzu v septembri 2018, získal zvýšenú pozornosť investorov v dôsledku IPO čínskych výrobcov elektromobilov, ako sú Li Automotive a Xpeng. Spoločnosť NIO však zápasí s náročným trhom v Číne. Hoci ich dodávky v 1. štvrťroku 2023 medziročne vzrástli o 20,5 %, oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesli o 22,5 %. V dôsledku toho celkové tržby z predaja vozidiel medziročne klesli a ich hrubá marža takmer zmizla v dôsledku rastúcich nákladov, pričom sa očakáva, že v 2. štvrťroku dodávky ďalej klesnú.
V máji spoločnosť NIO uviedla na trh v Číne svoje nové elektrické SUV ES6 v nádeji, že táto aktualizácia zvýši dodávky napriek náročnému dopytu, ktorý spôsobuje značné straty. Optimizmus investorov podporilo úsilie najvyššieho čínskeho hospodárskeho plánovača o podporu súkromných investícií do sektorov infraštruktúry vrátane dopravy a čistej energie. Hoci tento krok pre spoločnosť NIO znamená dobré znamenie, jej akcie už prekročili priemernú cieľovú cenu analytikov, čo naznačuje potenciálny pokles na súčasnej úrovni.
Treba poznamenať, že akcie ďalších čínskych výrobcov elektrických vozidiel, ako sú XPeng a Li Auto, sa tiež zvýšili po tom, čo Národná komisia pre rozvoj a reformy presadzovala investície do dopravy, čistej energie, vody, modernej výroby a moderného mechanizovaného poľnohospodárstva.
- Príjmy: 49,27 miliardy USD
- OD ZAČIATKU ROKA: +23,68%
- Trhová kapitalizácia: 20,10 miliardy dolárov
Rivian (NASDAQ:RIVN):
Keď spoločnosť Rivian, ktorá vyrába elektrické vozidlá, koncom roka 2021 uskutočnila IPO, vyvolala veľké nadšenie investorov. Výsledkom bolo jedno z najväčších IPO v USA vôbec, pričom spoločnosť získala takmer 12 miliárd USD a jej trhová hodnota po debute nakrátko prekročila 150 miliárd USD, pričom vykázala čistú stratu 1,35 miliardy USD pri tržbách 661 miliónov USD a zápornej hrubej marži.
V čase vstupu na burzu spoločnosť Rivian dodala len málo svojich elektrických nákladných vozidiel alebo SUV, takže investícia do spoločnosti predstavovala značné riziko. Napriek tomu spoločnosť Rivian v roku 2021 vyrobila viac ako 1 000 vozidiel, čo je v porovnaní s väčšími výrobcami automobilov, ako je Tesla, malé číslo. V prvom štvrťroku 2023 sa dodávky spoločnosti priblížili k 8 000, pričom v tomto roku plánuje vyrobiť 50 000 vozidiel.
Spoločnosť Rivian na seba berie značné riziko tým, že sa rozhodla vertikálne integrovať základné komponenty, ako sú elektronika, pohonné platformy a softvér. Hoci by sa táto stratégia mohla ukázať ako zisková pri rýchlom raste výroby v nasledujúcich rokoch, znamená aj vyššie krátkodobé náklady.
- Príjmy: 49,27 miliardy USD
- OD ZAČIATKU ROKA: +23,68%
- Trhová kapitalizácia: 23,81 miliardy dolárov
General Motors (NYSE:GM):
Spoločnosť General Motors (GM) napriek výrazným predajom v druhom štvrťroku naďalej výrazne zaostáva za spoločnosťou Tesla, pokiaľ ide o objem predaja elektrických vozidiel (EV). Detroitský automobilový titán vykázal počas 2. štvrťroka 2023 predaj takmer 692 000 automobilov, čo predstavuje 19 % medziročný nárast. Rast zaznamenali všetky štyri kľúčové značky vrátane Buick, Cadillac, Chevrolet a GMC.
Maloobchodné tržby vzrástli v tomto štvrťroku o 15 %, čo predstavuje štvrtý štvrťrok po sebe, keď sa zvýšil podiel na maloobchodnom trhu. Flotilový predaj prostredníctvom programu Envolve vzrástol v porovnaní s minulým rokom o pôsobivých 34 %. Priemerné transakčné ceny vzrástli oproti 1. štvrťroku 2023 o 1 482 USD za vozidlo, pričom úroveň zásob zostala stabilná.
Predaj jednotlivých modelov sa líšil. Modely Chevy Tahoe a Suburban zaznamenali v prvom polroku najvyšší predaj od roku 2007, zatiaľ čo predaj modelu Camaro sa viac ako zdvojnásobil. Modely Cadillac CT5 a Escalade a Buick celkovo zaznamenali silný rast, pričom predaj jednotiek Buick sa priblížil k 50 % nárastu. Tieto úspechy vyvážil pokles v iných oblastiach.
Predaj elektromobilov GM však tvoril len 3,4 % dodávok elektromobilov Tesla za rovnaké obdobie, pričom sa predalo len 15 652 elektromobilov. Napriek nízkemu oceneniu GM na základe násobkov zisku zaznamenali akcie kolísavú situáciu, čo naznačuje neistotu investorov, pokiaľ ide o schopnosť GM úspešne prejsť na elektrické vozidlá a konkurovať konkurentom, ako je Tesla.
- Príjmy: 156,74 miliardy USD
- OD ZAČIATKU ROKA: +13,14%
- Trhová kapitalizácia: 53,17 miliardy dolárov
XPeng (NYSE:XPEV):
XPeng, významný čínsky výrobca elektrických vozidiel určený pre strednú a vyššiu triedu a technicky zdatných spotrebiteľov, sériovo vyrába štyri čisto elektrické modely. Patria medzi ne kompaktné SUV G3/G3i, sedan strednej veľkosti P7, kompaktný sedan P5 a SUV strednej veľkosti G9.
Spoločnosť XPeng tiež plánuje od roku 2023 uvádzať na trh 2-3 nové vozidlá ročne. Dňa 29. júna spoločnosť XPeng oficiálne predstavila nový model G6 so štartovacou cenou 209 900 RMB (približne 29 000 USD), čo je výrazne menej ako štartovacia cena modelu Y vo výške 263 980 RMB. Startup zaznamenal viac ako 35 000 predobjednávok na model G6 len za štyri dni po tom, ako sa 9. júna začal jeho predpredaj.
Spoločnosť XPeng si pre model G6 stanovila ambiciózne ciele a v 3. štvrťroku chce dodať 15 000 a vo 4. štvrťroku 20 000 kusov. Pre porovnanie, v 2. štvrťroku dodala spoločnosť XPeng 23 205 elektromobilov, čo svedčí o stabilnom medzimesačnom raste.
- Príjmy: 26,86 miliardy USD
- OD ZAČIATKU ROKA: +105,30%
- Trhová kapitalizácia: 17,71 miliardy dolárov
Záver:
Investovanie do akcií elektrických vozidiel je silným spojením hospodárskeho pokroku, ekologickej zodpovednosti a inovácií založených na technológiách. Vzhľadom na to, že svet čelí klimatickým zmenám, je prechod na elektrické vozidlá nielen očakávaný, ale aj nevyhnutný. Významní hráči ako Tesla, Ford, NIO, Rivian, GM a XPeng ponúkajú v rámci rozvíjajúceho sa sektora elektrických vozidiel rôznorodú škálu investícií, z ktorých každá má jedinečné silné stránky, riziká a potenciálne výnosy.
Tieto spoločnosti zdôrazňujú rastúci globálny záujem poskytnúť investorom možnosť zosúladiť ich finančné ambície s environmentálnymi záväzkami. Napriek prekážkam, ako je nepredvídateľnosť trhu, výrobné problémy alebo vysoké náklady, tieto spoločnosti vytrvalo pokračujú v činnosti, podporovaní vládnou podporou a vyvíjajúcim sa dopytom spotrebiteľov. Investovanie do akcií elektrických vozidiel tak presahuje vyhliadky na zisk z rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia. Znamená to aktívny príspevok ku globálnemu prechodu na udržateľnú dopravu - kľúčový krok pre každého vizionárskeho investora.
MEXEM.COM je cenným spojencom pri orientácii v tomto dynamickom odvetví. Ponúka nástroje a služby na uľahčenie informovaných, strategických investícií do akcií elektrických vozidiel, čím podporuje vašu cestu k ekologicky uvedomelému a ziskovému investovaniu.
Informácie na stránke mexem.com slúžia len na všeobecné informačné účely. Nemali by sa považovať za investičné poradenstvo. Investovanie do akcií je spojené s rizikom. Minulá výkonnosť akcie nie je spoľahlivým ukazovateľom jej budúcej výkonnosti. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa vždy poraďte s finančným poradcom alebo dôveryhodnými zdrojmi
