KOMPLEXNÉ VYKAZOVANIE
Dosiahnite jedinečný finančný prehľad pomocou našich rozsiahlych nástrojov na vykazovanie. Vďaka podrobným analýzam a prehľadným daňovým správam vám umožníme s istotou sa orientovať vo vašom finančnom prostredí.
- Využite náš bezplatný nástroj PortfolioAnalyst a získajte konsolidovaný prehľad o svojom finančnom svete.
- Využite bezplatný prístup k historickým údajom a správam vrátane informácií starších ako tri roky.
- Využívajte pokročilé vlastné reporty s výkonnými, segmentovanými flexi dopytmi.
- Využite našu integráciu výkazov s rôznymi poskytovateľmi softvéru na správu portfólia od tretích strán.
- Komplexne analyzujte svoje finančné portfóliá pomocou nástroja PortfolioAnalyst.
- Využite naše robustné vykazovanie aktivít, obchodov a rizík na účte spolu s pokročilými možnosťami pre inštitucionálnych klientov.
Analytik portfólia
Na našom portáli sa môžete ľahko orientovať v daňových záležitostiach a získať prístup k aktuálnym a historickým daňovým formulárom.
PortfolioAnalyst® zefektívňuje správu portfólia a ponúka riešenia pre viacero úschov, pokročilé reportovanie, globálnu podporu, metriky rizika a výkonnú analytiku. Ideálne pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov - pozdvihnite svoje portfólio pridaním účtov ešte dnes.
daňové informácie a
vykazovanie
Náš portál poskytuje prístup k aktuálnym a historickým daňovým formulárom spolu so zdrojmi komplexného daňového poradenstva.
Prístup k aktuálnym aj historickým daňovým formulárom prostredníctvom nášho portálu. Naša webová stránka ponúka zdroje, ktoré vám pomôžu určiť vašu daňovú rezidenciu, stručný prehľad kľúčových výkazov a daňových dátumov na aktuálny rok, podrobné daňové informácie pre fyzické a právnické osoby, sekciu často kladených otázok a ďalšie užitočné informácie.
Prejdite na začiatok
Analyzujte svoje
účty
Nová definícia dokonalosti s najmodernejším softvérom na správu portfólia a špičkovými riešeniami na agregáciu účtov
Získajte bezproblémový prístup k našim na mieru vytvoreným správam o činnosti v rôznych formátoch, ktoré sú ľahko dostupné na požiadanie. Tieto prehľady sú starostlivo navrhnuté tak, aby vám poskytli komplexné možnosti sledovania, ktoré vám umožnia kontrolovať vaše činnosti na dennej, mesačnej, ročnej báze alebo v definovanom rozsahu dátumov, čím sa zabezpečí maximálna kontrola a prehľad o vašich operáciách.
Štandardné aj personalizované výpisy sú dostupné priamo online alebo si ich môžete stiahnuť vo formáte PDF na jednoduché prezeranie offline.
Vytvárajte vlastné šablóny zostáv s dotazmi Flex a exportujte výsledky do textových alebo XML formátov na podrobnú analýzu.
Náš štvrťročný prehľad ponúka poradcom a ich klientom zjednodušený a komplexný prehľad štvrťročných aktivít.
Pomocou funkcie Model Summary môžete efektívne spravovať viaceré obchodné stratégie zobrazením aktivity a výkonnosti svojich modelov.
S našimi správami o obchodovaní budete mať prehľad o svojich obchodných operáciách. Tie vám umožnia dôkladne sledovať vaše obchodné aktivity vrátane kritických vnútrodenných potvrdení obchodov. Okrem toho si môžete vytvoriť šablóny výkazov na mieru podľa svojich špecifických potrieb, čo umožňuje dôkladné a podrobné monitorovanie zložitostí obchodovania. Naše hlásenia o obchodovaní vám zabezpečia, že zostanete pod kontrolou a budete mať k dispozícii všetky podrobné informácie, ktoré potrebujete na prijímanie strategických a informovaných rozhodnutí.
Počas bežných pracovných hodín posudzujte potvrdenia o obchodoch rozdelené podľa rôznych typov aktív.
Nasadenie personalizovaných šablón zostáv na získanie prehľadu o potvrdení obchodu, export údajov v textových formátoch alebo formátoch XML.
Pre používateľov hlavného účtu: skontrolujte si údaje o alokácii pred a po obchodovaní pre klientov, ktorí nie sú klientmi zúčtovania IBKR.
Ovládajte riadenie rizík a predvídajte výkonnosť portfólia pomocou našich komplexných správ o rizikách. Využívajte naše správy o maržiach, rizikovej hodnote a stresových testoch, ktoré vám poskytnú podrobný prehľad o rizikách, a tým podporia informované rozhodovanie a strategické plánovanie.
Analyzujte potenciálne výnosy svojho maržového portfólia, pričom zohľadnite zmeny na trhu v stanovenom časovom rámci.
Posúdiť potenciálne finančné neúspechy portfólia vo vopred stanovenom časovom horizonte.
Predpokladajte zmeny hodnoty vášho portfólia a P&L na základe výkyvov ceny podkladového aktíva.
Správy pre
Finančníporadcovia
Využívajte náš komplexný sortiment správ, ktoré sú určené na efektívne riadenie vášho podnikania a vzťahov s klientmi.
Efektívne sa orientujte vo svojom poradenskom podnikaní pomocou našich komplexných nástrojov na vykazovanie prispôsobených finančným poradcom. V MEXEM poskytujeme ročnú správu o hornej hranici poplatkov, prehľad P&L marže, prehľad zostatkov a výkonnosti klientov a podrobné faktúry za poplatky. Každý report je navrhnutý tak, aby ste mohli efektívne sledovať výkonnosť klienta, vypočítať poplatky a spravovať fakturáciu, čo vám umožní sústrediť sa viac na poradenstvo klientom a menej na papierovanie.
Vďaka ročnému limitu poplatkov pre poradcov MEXEM môžete pomocou našej správy sledovať limit poplatkov, ktorý je k dispozícii pre každého klienta.
Zostavte zisky a straty klientov (P&L) na výpočet poplatkov za výkonnosť za štvrťroky a roky.
Preskúmajte jednodňový prehľad zostatkov a výkonnosti svojich klientov a získajte okamžité informácie.
Prieskum faktúr za poplatky pre konkrétnych klientov a obdobia pre lepšie finančné riadenie.
Správy pre
Odborníci pre súlad
Zjednodušte si cestu za súladom s MEXEM - pomoc podnikom pri plnení regulačných noriem.
Náš špecializovaný tím MEXEM Compliance, ktorý buduje dôveru prostredníctvom transparentnosti, poskytuje komplexné riešenia vykazovania navrhnuté tak, aby vaše obchodné operácie boli plne v súlade so všetkými platnými predpismi. Snažíme sa vás podporovať pri orientácii v zložitom prostredí dodržiavania právnych predpisov, aby ste sa mohli ľahšie sústrediť na svoje hlavné obchodné ciele.
Prop Traders &
HedgeFunds
Vyskúšajte výnimočnú výhodu systému riadenia objednávok (OMS) spoločnosti MEXEM
Systém OMS spoločnosti MEXEM ponúka jedinečné výhody pre inštitúcie, ktoré hľadajú špičkové systémy riadenia objednávok. Používatelia systému OMS získajú prístup k širokej škále reportov a súborov, ktoré sú denne doručované, čím sa zabezpečí, že vaše back office a prevádzkové tímy budú mať k dispozícii dôležité informácie pre optimálne fungovanie.
ďalšie
funkcie
Preskúmajte ďalšie funkcie nášho systému výkazníctva, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám poskytli lepšiu kontrolu nad vašimi finančnými informáciami. Naša platforma vyhovie vašim jedinečným potrebám - od prispôsobiteľných formátov sťahovania a konsolidovaných výkazov až po možnosti označovania bielymi značkami a bezproblémovú integráciu softvéru tretích strán.
Stiahnite si výpisy v rôznych formátoch - text, PDF, CSV alebo HTML, kompatibilné s nástrojmi tretích strán, ako sú Quicken, Tradelog alebo CapTools.
Spojte údaje z viacerých účtov do jedného výpisu alebo spojte úplné výpisy z vybraných účtov do jednej komplexnej správy.
Branding
Označte svoje výkazy, správy a ďalšie materiály vrátane správ o výkonnosti vypracovaných spoločnosťou PortfolioAnalyst bielou značkou, aby boli v súlade s identitou vašej organizácie.
Bezproblémová integrácia s rôznymi poskytovateľmi softvéru na správu portfólia od tretích strán na zlepšenie analýzy a správy portfólia.
Využite náš efektívny systém dávkového spracovania na spracovanie veľkých správ s upozorneniami po začatí spracovania. Pre rozsiahle súbory výkazov je k dispozícii doručenie cez FTP.
Efektívne spravujte daňové dôsledky úpravou metód párovania daňových dávok na cestách pomocou nášho nástroja Tax Optimizer.
FAQS
Máte otázky?
Pozrite si naše často kladené otázky nižšie
Ste pripravení začať?
Začnite obchodovať s kompletným balíkom, od najmodernejšej platformy až po bezplatný nástroj a výhodné transakčné poplatky.