Uverejnené - 18. októbra 2022 @ 16:53 (EET)
Podľa prospektu predloženého Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) spoločnosť Mobileye zo skupiny Intel (NASDAQ:INTC ) uviedla, že plánuje ponúknuť 41 miliónov akcií triedy A za predpokladanú cenu 18 až 21 USD za akciu v rámci prvotnej verejnej ponuky.
Upisovatelia IPO , vrátane spoločností Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup a BofA Securities, majú 30-dňovú opciu na ďalších približne 6,2 milióna akcií.
Investori spoločnosti Cornerstone, spoločnosti Baillie Gifford a Norges Bank Investment Management, prejavili záujem o kúpu kmeňových akcií triedy A v celkovej hodnote až 330 miliónov USD.
Spoločnosť Intel si ponechá väčšinový podiel v spoločnosti Mobileye vrátane všetkých plánovaných akcií triedy B s hlasovacími právami zodpovedajúcimi 10 akciám triedy A. Po dokončení ponuky bude podiel spoločnosti Intel na akciách triedy B okamžite predstavovať približne 99,4 % hlasovacích práv.
PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ
Hoci je ocenenie na 16 miliárd dolárov, ktoré bolo potrebné na uvedenie spoločnosti Mobileye na burzu Nasdaq, výrazne nižšie ako pôvodný cieľ takmer 50 miliárd dolárov, je súčasťou širšej stratégie spoločnosti Intel na zmenu jej hlavného podnikania.
Investori čakali takmer rok, kým Intel predloží dokumenty pre svoju divíziu technológie autonómnych vozidiel.
Uvedenie na burzu by mohlo byť prvým signálom obnovenia nálady investorov v situácii zvýšenej volatility a neuspokojivých výsledkov minuloročných vstupov na burzu, pričom sa pripravuje na to, že pôjde o jednu z najväčších IPO v tomto roku.
Spoločnosť Intel, ktorá sa púšťa do kapitálovo náročného procesu, aby sa stala zlievarňou pre iných výrobcov čipov, už predtým uviedla, že časť finančných prostriedkov z kótovania spoločnosti Mobileye použije na výstavbu ďalších tovární na výrobu čipov.
TERAZ ČO
Spoločnosť Mobileye, ktorá za posledných päť rokov zvýšila príjmy z 200 miliónov USD na 1,4 miliardy USD, čo predstavuje takmer 63 % ročný nárast, uviedla, že požiadala o kótovanie akcií A na burze Nasdaq pod symbolom MBLY.
Ide o rovnaký kód, ktorý spoločnosť použila pri svojom prvom vstupe na burzu v roku 2014.
SKORŠIE ČÍTANIE: Intel dôverne podal žiadosť o vstup na burzu v USA pre samojazdiacu jednotku Mobileye
