Pomocou portálu Advisor Portal získate prístup k nástroju PortfolioAnalyst, ktorý je plne funkčným nástrojom na správu portfólia a umožňuje rýchlo a jednoducho konsolidovať finančné informácie z akejkoľvek finančnej inštitúcie do kompletného prehľadu portfólia.
- Dohliada na účty klientov a riadi kontakt s investormi a ich zapojenie.
- Monitorovanie výkonnosti a zhromažďovanie údajov na úrovni portfólia s cieľom podporiť angažovanosť klientov.
- Poskytnite zákazníkom 24-hodinový prístup k údajom o účte z jediného rozhrania.
- Vytvorte si vlastné indexy alebo použite našu správu o priradení výkonnosti na rýchle pochopenie rizík a výnosov.
- Prístup k nástroju Portfolio Checkup, dynamickému nástroju na transformáciu údajov o portfóliu do výkonnej analytiky, a k nástroju Fund Parser, ktorý rozdeľuje podielové listy ETF alebo podielových fondov podľa sektorov, geografických oblastí a tried aktív, aby ste získali prehľad o expozícii celého portfólia.
Rizikový profil klienta IBKR
Flexibilný systém hodnotenia rizika, ktorý vám pomôže pochopiť toleranciu rizika klienta a odporučiť mu vhodné investície.
- Posúdenie tolerancie rizika, potrieb a možností klienta s cieľom nájsť správnu kombináciu investícií pre každého klienta.
- Náš prispôsobiteľný dotazník a systém hodnotenia vám umožní zosúladiť profil s tým, ako riadite svoju firmu.
- Priraďte klientske poplatky k jednotlivým účtom alebo použite šablóny klientskych poplatkov na uplatnenie poplatkov u všetkých klientov.
- Úplná integrácia s TWS vám umožní rýchlo prejsť od zhromažďovania informácií k investovaniu klientskych aktív.
Odoslanie lístka na podporu nášmu tímu pre služby finančných poradcov na povolenie tejto funkcie pre váš účet.
Profil ESG Impact vám pomôže pochopiť preferencie klientov v oblasti spoločensky zodpovedného investovania a investovania s vplyvom. Nechajte svojich klientov vybrať si osobné investičné kritériá z 13 hodnôt a princípov vplyvu, vrátane:
- Čistý vzduch
- Čistá voda
- Zdravie krajiny
- Transparentnosť spoločnosti
- Spravodlivá práca a prosperujúce komunity
- Mnohé ďalšie
Klienti môžu tiež vylúčiť investície na základe 10 kategórií:
- Testovanie na zvieratách
- Politické výdavky a lobovanie podnikov
- Emisie skleníkových plynov
- Vysoká spotreba vody Tabak, alkohol a hazardné hry
Pomocou nášho CRM môžete zaviesť flexibilné štruktúry poplatkov, automatizovať správu poplatkov a zabezpečiť dynamickú správu poplatkov.
- Fakturujte klientom za poskytnuté služby pomocou automatickej fakturácie, elektronickej fakturácie alebo priamej fakturácie.
- Štruktúry poplatkov pre účtovanie klientom zahŕňajú percento z čistej likvidačnej hodnoty, zmiešané poplatky, paušálne poplatky, percento z P&L, hranicu výkonnostného poplatku alebo hranicu najvyššej hodnoty.
- Priraďte klientske poplatky k jednotlivým účtom alebo použite šablóny klientskych poplatkov na uplatnenie poplatkov u všetkých klientov.
- Účtujte provízie klientov na hlavný účet alebo jednoducho uhrádzajte poplatky na účty klientov.
Náš monitor klientskych aktivít (CAM) pomáha profesionálnym poradcom rýchlo skontrolovať všetky aktivity klienta vrátane histórie príkazov a poradia smerovania.
kompenzovať náklady na nákup schválených produktov a služieb predbežného výskumu.
Ste pripravení začať?
Investujte s dôverou prostredníctvom predpisov, ktoré našich klientov upokojujú a zároveň zmierňujú riziká.
