Uverejnené - 16. januára 2023 @ 11:46 (EET)
Hlavnými udalosťami skráteného prázdninového týždňa budú výsledky hospodárenia v USA a maloobchodné tržby, keďže investori pozorne sledujú, či sa americkým spoločnostiam podarí prekonať odhady vzhľadom na obavy, že vyššie náklady znižujú ziskové marže.
Zatiaľ čo Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) a Netflix (NASDAQ:NFLX ) majú oznámiť výsledky hospodárenia, ostatné významné banky amerických spoločností už minulý týždeň odštartovali sezónu.
Tu sú najnovšie výsledky:
1. JPMorgan prekonala odhady zisku
V piatok spoločnosť JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), najväčší poskytovateľ úverov v Spojených štátoch, uviedla, že si odložila 1,4 miliardy USD v očakávaní miernej recesie, aj keď prekonala prognózy štvrťročného zisku vďaka dobrým výsledkom svojej obchodnej jednotky.
Analytici UBS uviedli, že prognóza spoločnosti JPMorgan týkajúca sa čistých úrokových výnosov (NII) vo výške 74 miliárd USD bez započítania trhov bola pod očakávaniami, pričom poznamenali, že trhová zložka NII bude ťahať segment výnosov.
Jednotka investičného bankovníctva spoločnosti JPMorgan pokračovala v neúspešnom štvrťroku, keď jej príjmy klesli o 57 %. Čisté úrokové výnosy banky bez započítania trhov vzrástli o 72 % na 20 miliárd USD vďaka tomu, že americký Federálny rezervný systém sprísnil svoju menovú politiku zvyšovaním sadzieb.
Zisk spoločnosti JPMorgan za tento štvrťrok dosiahol 11 miliárd USD v porovnaní s 10,4 miliardy USD pred rokom.
2. BofA využíva výhody volatility
Obchodníci Bank of America Corp. (NYSE:BAC ) prekonali odhady analytikov, keď využili výhody dramatických výkyvov na trhu a príjmy z úverov vzrástli spolu s úrokovými sadzbami, pričom nedosiahli očakávania.
Čisté úrokové výnosy vzrástli vo štvrtom štvrťroku o 29 % na 14,7 miliardy USD v dôsledku vyšších sadzieb a rastu úverov, hoci nárast bol nižší, ako sa predpokladalo.
Príjmy z obchodovania vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 27 %, pričom najlepšie výsledky dosiahla spoločnosť s pevným príjmom, čo je viac ako 13 % nárast, ktorý očakávali analytici. Na rozdiel od svojich konkurentov na Wall Street Bank of America neplánuje v neistom ekonomickom prostredí masívne prepúšťanie, uviedol v piatok finančný riaditeľ Alastair Borthwick.
Bank of America vo štvrtom štvrťroku zvýšila aj rezervy na úverové straty na 1,09 miliardy USD. USD v predchádzajúcich troch mesiacoch.
3. Citigroup nedosiahla plán tržieb
Citigroup Inc. (NYSE:C ) v piatok vykázala 21 % pokles štvrťročného zisku, čím nesplnila prognózy, keďže banka sa pripravuje na zhoršujúcu sa ekonomiku a prudký pokles transakčnej aktivity.
Obavy z možnej recesie viedli Citi k tomu, aby vo štvrtom štvrťroku zvýšila svoje rezervy o 640 miliónov USD v porovnaní s uvoľnením 1,37 miliardy USD v roku 2021, keď sa straty z úverov súvisiacich s pandémiou nenaplnili.
Sprísnenie podmienok zo strany Fedu v minulom roku pomohlo Citi zaznamenať 61% nárast čistých úrokových výnosov vďaka vyšším úrokom z úverov pre klientov. Napriek tomu sa príjmy Citi z investičného bankovníctva v dôsledku hospodárskej neistoty prepadli o 58 %.
Zvýšená volatilita na trhu viedla obchodníkov k zmene pozície ich portfólií, čo pomohlo trhovým aktivitám Citi a viedlo k nárastu príjmov banky o 6 % na 18 miliárd USD. Citi očakáva, že príjmy v roku 2023 vzrastú o 6 % na 79 miliárd USD.
